我的一九八五 第一八三一章 A股市值第一

今年1月1日，新修訂的《公司法》和《證券法》正式實施，為資本市場的發展奠定了堅實的製度基礎。

4月16日，證監會釋出《上市公司證券發行管理辦法》，突出了對股票發行的市場價格約束和投資者約束機製。

4月28日，《首次公開發行股票並上市管理辦法（征求意見稿）》釋出。

5月15日，新老劃斷第一股中工國際公開發行6000萬股，發行價7.4元\/股，募集資金約4.4億元，宣告A股新股停止發行近一年的IPO重啟。

證監會恢複新股發行是在股權分置改革背景下進行的，意義重大。

從去年5月25日至今年5月15日，由於股權分置改革的啟動，A股IPO停了近一年。在此期間，A股開始大幅度回升，新的牛市來臨，為新股上市創造了較好的市場環境。

5月19日，7000萬股滇省鹽化公開IPO，發行價7.30元\/股。

5月22日，5.81億股粗茶淡飯集團公開IPO，發行價10元\/股。

5月23日，中工國際上市首日漲幅達到332%。

5月29日，2200萬股同洲電子公開IPO，發行價16元\/股。

6月5日，滇省鹽化上市首日漲幅75.48%。

今天，5.81億股粗茶淡飯集團股票上市也是對A股承受力的一次考驗。

按照證監會的新股發行安排，6月23日，中國銀行將發行64.9350億股A股，發行價3.08元\/股，募集資金約200億元，這纔是對A股的真正考驗。

總股本高達約2538億股的中國銀行，在A股上市後，將挑戰BSEC的A股市值第一的地位。

2005年年報顯示，BSEC總資產694億元，淨資產485億元，營業總收入716億元，淨利潤265億元，總股本64.22億股，每股收益4.13元，每股淨資產7.55元。

2006年2月，BSEC實施了2005年分紅方案，每10股送10股派15元。

除權後，BSEC的股價從108.46元變成52.73元，總股本增加到128.44億股，每股淨資產3.96元。

截止6月7日，滬綜指收盤2187.45點，從去年底的1312.86點算起，上漲874.59點，今年漲幅66.62%，鵬滬兩市日成交額高達900億元，量價齊升，大多數股評預測滬綜指隨時會突破2001年6月14日創下的曆史高點2245.44點，向3000點進軍。

6月7日，BSEC收盤95.41元，今年漲幅115.22%，今天漲停，下個交易日還有可能漲停，4個多月的時間就填了滿權！今天收盤後，BSEC的市值高達億元，繼續保持A股市值第一。

截至昨日收盤，A股總市值第二是中國石化，市值6143億元；第三是鵬城證券公司，市值4805億元；第四是民申銀行，市值1952億元；第五是招商銀行，市值1772億元。

2005年年報顯示，鵬城證券公司總資產752.82億元，淨資產412.74億元，總股本70.762億股，每股盈利0.96元，每股淨資產5.83元。

今年2月實施了2005年分紅方案（每10股送5股），總股本增加到106.143億股。

昨日，鵬城證券股票收盤45.27元，市值4805億元。

粗茶淡飯集團上市首日開盤暴漲，BSEC開盤被巨量封漲停，鵬城證券公司、朝陽新能源公司、星火建材集團、曙光自動化集團、鵬發展、民申銀行、鵬萬科等的漲幅都有2、3個點，這些被淘寶控股公司控股或擔任第一大股東的上市公司，被A股投資者稱為“淘寶係”，經常齊漲共跌。

“邱副總，淘寶資產管理公司打算投資100億元參與中國銀行A股定向配售。”

“多謝董事長！”

邱雲燕笑了，孫董事長對國有銀行股獨有情鐘。

6月1日，中國銀行H股在港交所掛牌上市，股票代碼為03988.HK，是其“AH”兩地上市計劃中優於A股啟動的部分。

中國銀行全球發售255.7億股H股，其中香江公開發售約12.78億股，國際配售約242.92億股，發行價定為2.95港元\/股，最終募集資金約754.3億港元。

首日開盤價3.05港元，上漲0.1港元，漲幅3.39%，盤中最高觸及3.15港元，收盤報3.12港元，首日漲幅5.78%，成交額約86.7億港元。

百富勤同高盛、USB、彙豐、中銀國際同為協調人及聯席主承銷商，保障了中國銀行全球發售的順利進行。

中行董事長肖剛邀請中國銀行第六大股東代表孫健為中國銀行上市站台。

ATIC和HTIC分彆投入巨資，參與了H股的公開發售，根據配售比例，ATIC拿到了9.247億股H股，HTIC拿到了8.354億股H股，合計17.601億股H股，約占中國銀行總股本（約2538億股）的0.69%。

彙金、香江中央結算（代理人）公司、蘇格蘭皇家銀行、亞洲金融（淡馬錫）、瑞銀位列前五大股東。

中國銀行計劃在本月下旬發行A股，規模為64.935億股，發行價3.08元\/股，計劃募集資金約200億元，7月將在滬交所上市，號稱巨無霸上市。

IPO的主承銷商是鵬城證券，副主承銷商是中信證券和國泰君安證券。

6月5日，《證券發行與承銷管理辦法（征求意見稿）》出爐，這些檔案完善了詢價製度，采用了“綠鞋製度”等。

根據證監會規定，首次公開發行股票數量在4億股以上的，發行人及其主承銷商可以在發行方案中采用超額配售選擇權。

主承銷商向大股東借入發行量15%的股票，並以發行價出售給機構投資者後，將獲得的資金存入托管賬戶。

在新股上市後的30天內，根據新股的市場表現，采取兩種措施，一、增發新股：若股價上漲，主承銷商可以要求發行人增發不超過初始發行數量15%的股票，擴大融資規模。二、買入托市：若股價破發，主承銷商則用超額配售募集的資金按不高於發行價的價格，從二級市場買入最多發行規模15%的股票，進行“托市”，承銷商將再次買入的股票給歸還回來，此時實際發行數量與原定數量相等，即100%。

“綠鞋製度”將在中國銀行A股上市時首次實行。

為了保證中國銀行A股公開發行成功，本次發行還將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式進行，其中網下配售30.億股，占本次發行數量的47%。

邱雲燕知道，淘寶資產管理公司常年動用10億元打新，獲利豐厚！